晏子与孙武相见拥抱，旋转，跳跃，垂泪，唏嘘，欢笑，简直就是一对不懂事的孩子。相见之后，二人促膝倾肠，百感交集，溢于言表。孙武盛宴款待晏子——这家乡故土来的亲人，二人开怀畅饮，酒酣耳热之际，孙武思乡之情油然而生，频频向晏子打听故乡的消息。
孙武祖父孙书，五年前业已过世；其父孙凭，爵为上卿，统率齐之军队，颇得景公赏识；其母范氏，体弱多病，整日盼儿回归。听了晏子的这些介绍，孙武心潮起伏，胸中翻腾着酸甜苦辣各种激浪浊流。祖父戎马一生，为齐国的强盛立下了盖世之功。他心胸坦荡，宽厚善良，对自已是那样地亲呢宠爱，寄托着殷切的希望，可是结果怎么样呢？正当老人家害怕孤独的时候，自己离开了他，来到这异国他乡奔波效力。祖父弥留之际，定然呼唤着自己的名字，希望这掌上明珠侍于榻侧，送他远行，结果祖孙竟未能见上一面，祖父便溘然长逝了，他带着永恒的遗憾离开了这个他征战一生的残酷世界。因为难产，自生下自己后，母亲便患下了一个怯症，咳嗽，四肢乏力，十多年来，她是怎样从病痛中熬煎过来的呢？如今母亲业已年过花甲，病体定然每况愈下，她是多么希望独生儿子能够守候身边，不离左右，为之端茶送饭，煎汤熬药，颐养天年呀！然而自己却远离家乡，生不能服侍，死不能送终，真乃不孝之极也！……孙武这样想着不觉潸然泪下……
晏子此来，旨在游说孙武回国。近年来，晋之国势日渐强大，不断凌辱齐国，齐每每屏息敛声，不敢与之抗衡。再者，当今之吴国，文有孙武深谋远虑，武有伍员纵横驰骋，强楚为其所灭，足见其强盛非同一般，他日必凌驾齐国之上，为齐亡国灭种之患。为防患于未然，晏子不远千里来吴，请孙武回国，共商富国强兵、御侮抗敌之策。
晏子说明来意后，孙武沉吟再三，然后满怀深情地说道：“齐乃生我养我之故土。十多年来，我无时无刻不在思念着她，眷恋着她。那里有我先人之陵墓，有怀念我之父母双亲；那是一方滚烫的沃土，孕育了光辉灿烂的齐文化，是我《兵法》十三篇形成的温床；那里有巍峨的泰山、沂蒙山，有浩瀚的渤海，汹涌奔腾的黄河、淄水，有辽阔的千里平原，有甘甜的乳汁和透着灵气的露霖，这是哺育我成长的母亲；那里埋藏着我童年的幻梦，萌生着我青春的追求。日里梦里我都想投入她那温馨的怀抱，落叶归根啊！……然而，十余年来，吴王对我百般赏识，我与吴王戮力战事，同患难，共进退，彼此情深意笃。今欲回齐，需待机遇，力争名正言顺，岂能说走就走呢？”
晏子理解孙武的感情，同意他的观点，希望他早日回归祖国。晏子先自归去，翘首以盼……
自晏子回齐后，孙武思乡之情越来越炽烈，他突感胜败如梦，功名利禄如浮云，退隐之心日渐强烈。
吴以三万精兵，击败楚国二十万大军，五战克郢，毁其宗庙，掘其陵墓，迫使楚割地赔款，进贡纳税，然后凯旋而归，这在列国诸侯中震动非小，遥远的强国纷纷祝贺，周围的小国先后称臣，正所谓“西凌强楚，北威齐晋，声名显赫于诸侯”。然而吴王阖闾也因此变得专横暴戾起来，他气焰嚣张，不可一世，声称：“放眼今日，中原诸国，能号令天下者，舍我其谁？”他整日陶醉于权势，沉溺于酒色，放纵恣肆。随从臣子，尽皆阿谀奉迎，孙子却因此逐日与阖闾疏远了。
吴王恣睢享乐，日日笙歌，夜夜云雨，渐渐不问朝政。阖闾见身边美女如云，佳嫔环列，后宫早已不敷所需，便欲大兴土木，于姑苏台侧建华正宫。孙子但觉为人臣子，应该尽心尽力，于是毅然上朝进谏吴王，阻其兴建华正宫。自古以来，君王沉溺酒色，兴土木，建宫殿，酒池肉林，挥霍无度，因而朝政日弛的前例不胜枚举，如夏桀、殷纣、周幽，都因此而自取灭亡。最后孙子说：“殷鉴不远，大王切莫重蹈其覆辙。臣闻大王欲兴土木，建华正宫，此事万万使不得。大兴宫殿，动则国库空乏，人民积怨，继而引起敌人觊觎，挑拨作乱，故恳请大王打消兴建华正宫之念。”
听了孙子的这番逆耳之言，阖闾并未愧疚脸红，而是皱眉嗤鼻，愤愤地说道：“论功断赏，元帅乃我朝第一功臣，布阵司令，元帅功盖群臣。然而，兴土木，建宫殿，非关元帅、司寇职司，请不要管得过宽，更勿需危言耸听！……”
孙子碰了个软钉子，讨了个没趣，愕然惊叹，心想吴王早已色迷心窍，倘再多谏，徒惹杀身之祸罢了。
孙子离吴之心更加强烈，终日郁郁悻悻，棋也不下，琴也不弹，剑也不舞了，每每漫无目的地徜徉于河边湖畔，大街小巷，花前柳下，眉宇间很现出了忧心如焚的神情……